Ekim ayında, Çin'in yerli optik modül endüstrisi, "üst düzey hacim genişlemesi ve teknolojik konumlandırma" paralelinde kritik bir döneme girdi. Önde gelen işletmelerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının yoğun bir şekilde açıklanması ve 1.6T ürünlerinin büyük ölçekli teslimatının başlamasıyla birlikte, pazar, talep patlamaları ve tedarik zinciri zorlukları arasında belirgin büyüme özellikleri gösterdi.
Sektördeki önde gelen işletmeler, 3. çeyrek finansal sonuçlarında yüksek büyüme ivmesini korudu. New H3C Technologies Co., Ltd., gelirde %207,12'lik yıllık (YoY) artış ve hissedarlara atfedilebilir net kârda %453,07'lik bir artışla başı çekti. InnoLight Technology Corporation, 3. çeyrekte 6,514 milyar yuan gelir elde etti ve bu, %115,25 YoY artışa denk gelirken, ilk üç çeyrekte net kâr 3,753 milyar yuan'a ulaşarak %189,59 YoY gibi dramatik bir artış gösterdi. Ancak, sektör büyümesi farklılaşma gösterdi: Accelink Technologies Co., Ltd. gibi işletmeler %49'un üzerinde YoY büyüme kaydetmesine rağmen, çeyrekten çeyreğe (QoQ) büyüme, LightCounting'in daha önceki "yılın ikinci yarısında büyüme yavaşlaması" tahminini doğrulayarak 2. çeyreğe kıyasla yavaşladı. Performans büyümesinin temel itici gücü, 800G ve üzeri üst düzey ürünlerden geldi. InnoLight, 800G ve 400G optik modüllerin satışlarındaki önemli artışın doğrudan gelir artışını tetiklediğini açıkça belirtti.
Ekim ayında, 1.6T optik modüller resmi olarak büyük ölçekli sevkiyat aşamasına girdi ve sektör büyümesi için yeni bir motor haline geldi. InnoLight'ın Tayland fabrikası, aylık kapasitesini 500.000 birime çıkardı ve Ekim ayında %95'lik bir kapasite kullanım oranına ulaştı ve siparişler Aralık ayına kadar planlandı. 1.6T silikon fotonik modülleri, NVIDIA ve Google'dan sertifikalar aldı ve 2025'te 3 milyon birim sevkiyat bekleniyor ve bu, pazar payının %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Huagong Tech, 1.6T kapasitesini Ekim ayında 250.000 birime çıkardı. Kendi geliştirdiği silikon fotonik çiplerin düşük güç avantajından yararlanarak, Microsoft ile 300.000 birimlik bir çerçeve anlaşması imzaladı ve bu, Microsoft'un yıllık tedarik hacminin %30'unu oluşturuyor. Accelink ayrıca 1.6T ürünlerinin küçük partiler halinde teslimatını gerçekleştirdi ve 5nm DSP çip teknolojisini kullanan OSFP224 modülü, müşteri örneklemesini tamamladı. Şu anda, 1.6T ürünlerinin birim fiyatı 800-1.000 ABD doları seviyesinde kalıyor ve bu, 800G ürünlerinden daha yüksek. Bununla birlikte, yapay zeka sunucularının hesaplama gücü ihtiyaçlarına uyum sağlaması nedeniyle, Amazon ve Microsoft gibi müşterilerden hala 10.000 seviyesinde sipariş çekiyor.
Önde gelen işletmeler, Ekim ayında bir sonraki nesil pazarı önceden ele geçirmek için 3.2T teknolojisinin düzenini hızlandırdı. Bir endüstri fuarında Huagong Tech, tamamen kendi geliştirdiği silikon fotonik çiplerini kullanan ve denizaşırı ürünlere göre %15 daha düşük güç tüketimine sahip 3.2T CPO optik motor örneğini tanıttı. Microsoft ve ByteDance'e test için gönderildi ve 2026'nın 1. çeyreğinde toplu sevkiyat bekleniyor. InnoLight, 3.2T prototipinin Google'a test için gönderildiğini ve mevcut veri merkezlerinin dönüşümüne uyum sağlamak için takılabilir bir çözüm kullandığını açıkladı. Tayland fabrikasındaki ayrılan üretim hattı, 2025'in 1. çeyreğinde üretime başlayacak ve aylık 100.000 birimlik bir kapasite planlanıyor. Cambridge Technology, farklı bir rota izleyerek pazara girdi: 3.2T LPO optik modüllere güvenerek, Microsoft'tan özel bir sipariş kazandı ve %20 maliyet avantajıyla çıkarım senaryolarına yönelik talebi hedefledi.
Yüksek hızlı ürünlerin hacim genişlemesi, optik çip tedarik kıtlığını yoğunlaştırdı. Ekim ayında, sektör "fiyat artışı dalgası + yatırım dalgası" şeklinde iki sinyale tanık oldu. Amerikan üretici Marvell, Ocak 2025'ten itibaren tüm ürün hatları için fiyat artışı duyurdu ve optik çip lideri Lumentum, sipariş hacminin rekor seviyeye ulaştığını gördü. Yurtiçinde, Yuanjie Technology ve Accelink gibi işletmeler 100G EML çiplerinde atılımlar yapmasına rağmen, toplu tedarik henüz sağlanamadı ve 800G ve üzeri üst düzey çipler hala ithalata bağımlı. Buna karşılık, Guangdong Eyaleti, 2030 yılına kadar 100 milyar seviyesinde bir endüstriyel küme oluşturmayı amaçlayan optik çip endüstrisinin yenilikçi gelişimi için bir eylem planı yayınladı. InnoLight gibi işletmeler de, kendi geliştirdikleri çiplerin verim oranını artırarak dış bağımlılığı azaltmak için silikon fotonik teknolojisine yatırımlarını artırdı.
Kuruluşlar genel olarak, yapay zeka hesaplama gücü talebinin sürekli genişlemesi altında, optik modül endüstrisinin büyüme mantığının değişmediğine inanıyor. LightCounting, tahminini yükseltti ve 1.6T optik modüllerin sevkiyat hacminin 2025'te 1 milyon birime ulaşacağını ve 3.2T teknolojisinin erken düzeninin, işletmelerin önümüzdeki üç yıldaki endüstriyel statüsünü belirleyeceğini belirtti.
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!