Optik İletişim Sektörü Haber Özeti (21 Haziran - 21 Temmuz 2025)

1. Politikalar ve Standartlar: Stratejik İvme Endüstriyel Yükselişleri Tetikliyor

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 15 Haziran'da Optik İletişim Sektörü Geliştirme için 14. Beş Yıllık Planı yayınladı ve 2025 yılına kadar %95 fiber-eve kapsama hedefi belirledi ve 6G optik iletişim Ar-Ge'sini temel görevlere dahil etti. Politika, "Tamamen Optik Ağ 2.0" girişimini vurgulayarak, omurga ağlarının 400G/800G standartlarına tam olarak yükseltilmesini ve içi boş çekirdekli fiberler ve silikon fotoniği gibi çığır açan teknolojilerin endüstriyel uygulamasını teşvik etmeyi zorunlu kılıyor. Bunun, Çin'in optik iletişim pazarının 800 milyar yuan'ı aşmasını sağlaması ve optik fiber, kablo, modül ve bileşen üreticilerine doğrudan fayda sağlaması bekleniyor. Uluslararası alanda, AT&T, ABD'deki One Big Beautiful Bill Yasası kapsamında politika desteğiyle, 2026'dan itibaren yılda 1 milyon yeni konumu kapsama hedefiyle fiber ağ dağıtımını hızlandırma planlarını duyurdu.

2. Teknolojik Atılımlar: 1.6T Optik Modüller Seri Üretime Yaklaşıyor; İçi Boş Çekirdekli Fiberler Ticarileşmeyi Hızlandırıyor

1.6T optik modüller ticarileşme eşiğine ulaştı

Huawei, 20 Haziran'da silikon fotonik teknolojisine dayalı 1.6T optik modülün başarılı bir şekilde geliştirildiğini duyurdu. Üçüncü nesil entegrasyon süreçlerini kullanarak, hacmi %70 ve güç tüketimini %40 azaltıyor ve seri üretimin 2025 sonu için planlanıyor. Zhongji Innolight ve Eoptolink gibi önde gelen kuruluşlar da ilerleme kaydetti: Zhongji Innolight'ın 1.6T modülleri, NVIDIA'nın GB200 platform sertifikasını geçti ve Q2'de küçük partiler halinde sevkiyat başladı; Eoptolink'in 800G LPO (Doğrusal Doğrudan Sürücü) modülleri, Meta ve Amazon'dan sipariş aldı ve 1.6T ürünleri örnekleme testlerinden geçiyor. LightCounting'e göre, küresel optik modül pazar geliri 2025'in 2. çeyreğinde bir önceki yıla göre %25 büyüdü, 800G modüller %60'ın üzerinde ve 1.6T modüller ilk kez %5'ten fazla katkı sağladı.

İçi boş çekirdekli fiberler geniş ölçekli uygulama çağına giriyor

Hengtong Optic'in 3. Chain Expo'da sergilenen anti-rezonans içi boş çekirdekli fiberleri, endüstri dikkatini çekti. 0,2dB/km kadar düşük bir iletim kaybıyla - uluslararası gelişmiş seviyelere ulaşarak - fiberler küçük partiler halinde teslimata başladı. China Telecom ve China Mobile yakın zamanda içi boş çekirdekli fiber alımı başlattı ve birim fiyatlar ilk ihalede çekirdek-kilometre başına 48.000 yuan'dan %25'in üzerinde bir düşüşle 37.000 yuan'a geriledi. Bir gaz çekirdeği ile tasarlanan bu yeni fiberler, kanal kapasitesini 5 kat artırıyor ve gecikmeyi %30 azaltıyor ve finansal yüksek frekanslı ticaret ve dağıtılmış akıllı hesaplama merkezleri gibi senaryolarda pilot olarak kullanıldı. Sektör, küresel içi boş çekirdekli fiber pazarının 2030 yılına kadar 105 milyon dolara ulaşacağını ve bileşik yıllık büyüme oranının %7,5 olacağını öngörüyor.

3. Temel Projeler: 800G Omurga Ağları ve Denizaltı Kabloları Birlikte İlerliyor

Çin'in ilk 800G omurga ağı tam olarak faaliyete geçti

China Mobile, Huawei ile işbirliği içinde, 25 Haziran'da Pekin, Şanghay ve Guangzhou dahil olmak üzere 10 temel şehri kapsayan ülkenin ilk 800G omurga ağını başlattı. Tek fiber iletim kapasitesi 48T - geleneksel 100G ağlarının 48 katı - olan ağ, Changfei'nin G.654E ultra düşük kayıplı fiberlerini ve Huawei'nin ayarlanabilir ultra yüksek hızlı modüllerini kullanıyor ve Raman amplifikasyon teknolojisi ile birleştirilerek tekrarlayıcılar olmadan 1.100 kilometrelik iletim sağlıyor. 2026'da tamamlanması planlanan ağ, "Doğu Veri Batı Hesaplama" projesi için hesaplama gücü planlamasını destekleyecek.

Uluslararası denizaltı kablo rekabeti yoğunlaşıyor

Google, Meta ve NTT'nin ortak "Equiano 2" denizaltı kablo sistemi resmen faaliyete geçti. 15.000 kilometre uzanan ve Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan sistemin, selefinin kapasitesinin 3 katı ile 2027'de hizmete girmesi planlanıyor. Bu arada, Japonya'dan NEC, yapay zeka hesaplama talebinin artmasından kaynaklanan bant genişliği baskılarını ele alarak, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika veri merkezlerini doğrudan birbirine bağlamak için 400G PAM4 teknolojisini kullanan "Asya Birleşik Geçidi Doğu" (AUG East) projesini inşa etmek üzere seçildi.

4. Pazar Trendleri ve Sektör Yönleri: Yapay Zeka Talep Artışını Tetikliyor; CPO Teknolojisi Ortaya Çıkıyor

Yapay zeka hesaplama talebi tedarik zinciri dinamiklerini yeniden şekillendiriyor

Önde gelen optik modül üreticileri güçlü 1. yarı performans bildirdi: Zhongji Innolight, 3,6-4,4 milyar yuan net kar, bir önceki yıla göre %52-%87 artış öngörüyor; Eoptolink'in net karı bir önceki yıla göre 3 kat arttı ve 800G modül sevkiyatları %50'nin üzerinde gerçekleşti. Pazar araştırması, Alibaba Cloud'un 2025'te 800G modülleri benimsemeyi ve 2026'da 1.6T modülleri dağıtmayı planladığını, NVIDIA'nın B100 serisi sunucularının ise 4. çeyrekte önemli 1.6T talep artışı sağlayacağını gösteriyor. McKinsey, optik modül tedarik zinciri darboğazlarının yapay zeka altyapısı genişlemesinin önemli bir engeli haline gelebileceği konusunda uyarıyor ve silikon fotoniği ve CPO gibi yeni nesil teknolojilerin erken konuşlandırılmasını tavsiye ediyor.

CPO teknolojisi doğrulama aşamasına giriyor

10. Çin Fiber Connect Forumu'nda (CFCF2025), Cambridge Technology ve Source Photonics, CPO (Birlikte Paketlenen Optikler) tabanlı 3.2T optik motor prototiplerini sergiledi. Geleneksel çözümlere göre %40 daha düşük güç tüketimi ile NVIDIA'nın Quantum-X platformu ile testleri tamamladılar. Sektör, CPO pazarının 2025'te 120 milyon dolardan 2035'te 1,2 milyar dolara büyüyeceğini ve veri merkezi optik ara bağlantısı için ana çözüm haline geleceğini öngörüyor.

5. Küresel Gelişmeler: Fotonik Kuantum Hesaplama Yeni Savaş Alanı Haline Geliyor

Hollanda merkezli QuiX Quantum, 2026 yılına kadar dünyanın ilk genel amaçlı foton tabanlı kuantum bilgisayarını sunmak için Seri A finansmanında 15 milyon € aldı ve temel teknolojileri optik iletişim ağlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Çinli kuruluşlar paralel olarak ilerliyor: Lemon Photonics, üst düzey yarı iletken lazer çipi Ar-Ge'sine odaklanarak yeni bir finansman turunu tamamladı; Sugon ve China Star Map, uzay hesaplaması için optik ara bağlantı teknolojisini geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı. Bu gelişmeler, optik iletişimin geleneksel iletişimden kuantum hesaplama ve uzay bilgisi gibi gelişmekte olan alanlara doğru genişlemesini işaret ediyor.

Sonuç

Geçtiğimiz ay, politikalar, teknolojik atılımlar ve pazar talebi tarafından yönlendirilen optik iletişim sektörü, "daha yüksek hız, daha düşük güç tüketimi ve her yerde bulunabilirlik" odaklı olarak ilerledi. 1.6T modül seri üretimi, içi boş çekirdekli fiber ticarileşmesi ve CPO teknolojisi doğrulaması gibi kilometre taşları, Çin'in endüstriyel zincirdeki küresel liderliğini güçlendirirken, 6G ve kuantum hesaplama gibi gelecekteki teknolojiler için de zemin hazırladı. Yapay zeka hesaplama talebi artmaya devam ettikçe, sektör, tedarik zinciri darboğazları ve uluslararası teknolojik rekabet dahil olmak üzere zorlukların yanı sıra daha geniş büyüme fırsatları görecektir.