ABD hükümetinin 2025 tarife ayarlamaları, tedarik zincirleri, fiyatlandırma,ve teknolojik yenilikTarifler yerli endüstrileri korumayı amaçlarken, farkında olmadan, birbirine bağlı olan yarı iletken ekosistemindeki kırılganlıkları ortaya çıkardılar.Özellikle AI'ye dayalı veri merkezleri ve 5G altyapısı için talep artışları.
Yeni politikalar kapsamında, HS kodu 8517.62 altında sınıflandırılan optik modüller yüksek hızlı veri aktarımı için kritik bileşenler% 20'den az ABD içeriyorsa gümrük vergilerinden muaf tutulabilir.- Kaynaklı bileşenlerBroadcom'un DSP çipleri veya Lumentum'un lazerleri gibi.Accelink Technologies ve Innolight gibi Çinli üreticiler, Amerika'da üretilen parçaları kullanarak tarifeleri atlayabilirler.Örneğin, içeriğinin %22'si Broadcom'un yongalarına dayanan Accelink'in 800G modülleri,Serbest bırakıldıktan sonra brüt marjların 3-5 yüzde artış göstermesi bekleniyor..
Bununla birlikte, ABD teknolojisine olan bu bağımlılık, Çinli şirketleri yerli Ar-Ge'yi hızlandırmaya zorladı.Innolight, CPO modüllerini gümrükten muaf HS kodlarına yeniden sınıflandırmak için UL sertifikalı tesislere 300 milyon dolar yatırım yaptıEoptolink, tarife risklerini azaltmak için Tayland merkezli üretim kapasitesini 2025 yılına kadar yılda 1,8 milyon adede çıkarmayı planlıyor.Çin ve Güneydoğu Asya'nın üretiminden büyük ölçüde bağımlı olan, Çin tarafından uygulanan karşılıklı tarifeler nedeniyle marj baskılarıyla karşı karşıya.
2025 yılında 12.1 milyar dolara ulaşması öngörülen küresel optik modül pazarı, paradoksal güçlerle mücadele ediyor: AI'ye dayalı 800G/1.6T modülleri için artan talep ve tedarik zincirinin bozulması.Çinli tedarikçiler, 800G pazarının %70'ine hükmederlerIntel gibi şirketler silikon fotonik girişimlerini genişletiyorken, Nvidia ve Microsoft istisnalar için lobi yapıyorlar.Yapay zeka sunucularının verimliliğinde Çin modüllerinin kritik rolüne değinerek.
Fiyatlardaki değişkenlik de bir başka sonuç.Gümrükler ABD ithalat maliyetlerini %10-15 oranında artırabilirken, Çinli firmalar piyasa payını korumak için fiyatları düşürebilir.Örneğin Innolight'in 1.6T modülleri,2025'in dördüncü çeyreğinde başlatılması bekleniyor.Bu fiyat savaşı, endüstri analistlerinin ikinci seviye üreticiler arasında konsolide olacağını öngördüğü daha küçük oyuncuları sıkıştırma riski taşıyor.
Tarifler teknik standartlar için rekabeti yoğunlaştırdı. ABD ve AB, OIF uyumlu silikon fotonikleri için baskı yapıyor, Çin ise IEEE P802.3 protokollerini savunuyor.Gelişmiş fotonik yongalar üzerindeki kısıtlamalar (eAccelink artık kendi 25G/50G lazerlerinin% 60'ını üretir ve Lumentum'a olan bağımlılığını azaltır.
Bununla birlikte, bu gelişmeler engellerle karşı karşıyadır. ABD Enerji Bakanlığı'nın Veri Merkezi Enerji Verimliliği Yasası, daha sıkı güç kullanımı etkinliği (PUE) standartlarını zorunlu kılar.Sunucu enerji tüketimini % 40 oranında azaltan Çinli CPO modüllerini tercih etmekBu bir Catch-22 yaratıyor: ABD tarifeleri yerli endüstrileri korumak için ama istemeden yeşil teknolojiyi benimsemede onları dezavantajlı hale getiriyor.
Endüstri uzmanları 2027 yılına kadar dünyanın optik modül üretiminin %45'inin Kuzey Amerika ve Avrupa'da yerleşeceği, parçalanmış bir pazar olacağını tahmin ediyor.Yapay zeka altyapısının dağıtımını geciktirme riski var., Google ve Nvidia'nın bileşen kıtlığı nedeniyle 1.6T modül çıkışlarını ertelendiğini görüyoruz.
Yakın vadede, piyasa tarife uygulanmasına ve kurumsal çevikliğe bağlı olacak.Diversifiye tedarik zincirlerine (örneğin, Eoptolink'in Meksika tesisi) ve güçlü Ar-Ge boru hatlarına (örneğin,Innolight'in 3nm DSP entegrasyonu) gelişmek için en iyi konumdadır.Daha geniş bir endüstri için, ABD gümrük tarifi hikayesi, hiper bağlantılı bir dünyada jeopolitik strateji ve teknolojik karşılıklı bağımlılık arasındaki hassas dengeyi vurgular.
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!